2023年に入ってから、SP500などは株価伸びていますが、円高に振れているため、私の資産状況はふくみ損の状態です。毎月2万円のつみたて投資にて、資金投入していますが、それでも先月より低くなっています笑。
そんな悲惨な今月の投資運用状況をまとめてみましたので、こんな人もいるんだ~程度にご覧ください。
投資運用状況(2023年1月)
それでは、2023年1月の投資運用状況を公開します。()内は、2022年12月の資産状況です。
投資資産総額:552,685円(12月:553,342円)
内訳 投資信託:284,466円(12月:275,838円)
米国株式:263,500円(12月:274,698円)
外貨預かり金:4,719円(ETFの分配金)(12月:2,806円)
損益:-4,194円(12月:+18,376円)
トータルで、-4,194円ということで、マイナス(含み損)の状態です。運用損率は、資産総額の-0.7%(12月:+3.32%)でした。
先月まではかろうじてプラスの状態でしたが、2023年に入っても、円高が進行してふくみ損になっています。現在の為替は、1ドル128.15円(2023年1月17日現在)なので、一時期の150円と比べると20円以上も円高になっています。
投資信託も2万円の毎月の追加投資があるにも関わらず、先月から1万円も増えていないので、こちらも円高の影響を受けています。また、米国株式も同じく、円ベースで見ると、資産が目減りしていますね。
唯一の心の救いは、ETFの分配金が増えていることです。まだまだ、月平均で1,000円にも満たないですが、やっぱり嬉しいものです。
以下のブログで、2022年にETFで貰えた分配金をまとめていますので、ご興味ある方はぜひご覧ください。
「2022年に貰えた配当金・分配金の総額は?」
投資資産総額は、55万円からなかなか上に行きません。。。先月からもマイナスですし、100万円は本当に超えるのだろうか、と不安になってきます。
最後に保有銘柄を公開します。
保有銘柄
投資信託
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)
米国株式
VYM (バンガード・米国高配当株式ETF)
HDV (iシェアーズ コア米国高配当株 ETF)
SPYD (SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF)
今月も保有銘柄に変更はありません。追加購入も、毎月のつみたてNISA分の2万円のみです。
2023年の内に、投資資産が100万円を超えることを1つの目標にしていますが、つみたて投資だけだと77万円(現在の株価や為替と変わらない場合)までしか到達できません。残り23万円分は、高配当ETFを買おうか、はたまた来年の新NISA用に取っておくか、悩んでいるところです。
さて、2023年は、どんな投資の年になるのでしょうか。